Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019.(V.28.)

RENDELETE

a 2018. évi zárszámadásról

Bábonymegyer Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

(1)       Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

149.630 e Ft bevétellel (1. melléklet),

99.472 e Ft kiadással (1. melléklet),

                               50.148 e Ft maradvánnyal jóváhagyja.

(2)       Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3)   Az önállóan működő intézmény bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4)       Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközök teljesítését az 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5)   Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat kormányzati funkciónként részletezve - a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 23.755 e Ft főösszegben, valamint célonkénti részletezését a 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat 2018 évben közvetett támogatást nem nyújtott.

4. §

Az önkormányzat a több éves kihatással járó kötelezettségeit és a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

5. §

       Az Önkormányzatnak 2018. 12.31-én hitelállománya nincs.

II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

6. §

1. Az Önkormányzat 2018. év december 31-i állapot szerinti konszolidált mérlegét a 14. mellékletben részletezett adatok alapján 526.967 e Ft mérlegfőösszegben állapítja meg.

2. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint jóváhagyja.

3. A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek alakulásának az összevetését a 12. melléklet szerint állapítja meg.

III.

A MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA

7. §

1. Az Önkormányzat 2018. évi maradványát 50.158 e Ft összegben a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 9.857 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, ebből 1.665 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére vállalt kötelezettségvállalás.

2. Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása során az önkormányzat pótlólagos támogatásra jogosult, melynek összege 161 e Ft. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása során visszafizetési kötelezettsége keletkezett a szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen 52 e Ft, illetve a lakossági víz és csatornaszolgáltatásra kapott támogatás fel nem használt részére, ami 2652 e Ft-ot jelent.

3. Az önkormányzat a 2018 évi mérleg szerinti eredményét 21.431 e Ft összeggel hagyja jóvá a 15. számú melléklet szerint.

III.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bábonymegyer, 2019. május 22.

                           Kiss Sándorné                                             Dr. Vanó Szilárd
                          polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 2018. évi zárszámadásról szóló rendelethez

A 2018. évi költségvetés végrehajtása a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az év során a bevételek 98 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ez 100 %-os teljesülést jelentett, a következő megbontás szerint:

• Helyi önkormányzatok működésének általános feladatainak és ágazati feladat támogatása     16.638 e Ft
• Köznevelési feladatok támogatása   13.654 e Ft
• Szociális és gyermekétkeztetés feladatokhoz való hozzájárulás 12.024 e Ft
• Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása   1.800 e Ft
• Működési célú és kiegészítő támogatás    9.563 e Ft
• Elszámolásból származó bevételek 224 e Ft

                                                                          Mindösszesen 53.903 e Ft

Az egyéb működési célú támogatás 17.693 e Ft, melyet az önkormányzat a közfoglalkoztatási programjaira, a „Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti kistelepülések számára” című pályázaton nyert támogatás, az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívásra „Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” 2018.évre eső támogatási összege, EFOP-1.1.1-15 kódszámú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű foglalkoztatása után járó támogatás bevétele, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre kapott támogatás bevétele jelentkezik. Ide tartozik még a „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című felhívásra Torvaj és Zala községgel konzorciumban pályázatot adott be, ennek 2018 évi költségét a két konzorciumi tag a rájuk eső részt átutalta.

A felhalmozási célú támogatás 12.761 e Ft-ra teljesült, ami az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kapott bevételt jelenti.

Finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezés szerepel 1.665 e Ft értékben.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközként jelentkezik a Bábonymegyer Községért Közalapítvány által kiírt pályázaton nyert 20 e Ft, amin a Napsugár óvoda hálózsákokat vett.

A működési bevétel 4.318 e Ft, ami a koncessziós díj bevételéből, a bérleti díjakból, közüzemi díjak elszámolása utáni visszatérítésekből, a szociális kölcsön és köztemetés törlesztő részleteiből, az intézményi ellátási díjakból, sírhely megváltásból, áfa visszatérítésből, biztosító által fizetett kártérítésből, és az OTP szép kártya fel nem használt összegének visszautalásából tevődik össze.

A 2018. évi adókivetések március 15. előtt megtörténtek. Az adó befizetésére kamatmentesen két egyenlő részletben van lehetőség, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.

A közhatalmi bevételek meghaladták a tervezett előirányzatot a helyi adók 119%-ra, az átengedett központi adók 118%-ra teljesültek.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások 65%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A működési célú kiadások 69 %-ra teljesültek (4. melléklet).

A működési kiadás személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, dologi kiadásból, ellátottak pénzbeli juttatásaiból, működési célú támogatásokból, és államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből tevődik össze.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a hivatalsegéd foglalkoztatása májusig, az EFOP-1.5.3-16 pályázat keretében foglalkoztatott mentor májustól, az EFOP-1.1.1-15 pályázat segítségével foglalkoztatott megváltozott munkaképességű karbantartó, saját bevétel terhéből foglalkoztatott karbantartó, választott tisztségviselők, mozgókönyvtáros megbízási díja, és a közfoglalkoztatásban résztvevőkkel kapcsolatos kiadásokat érintik.

A személyi juttatás 96%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 95%-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Dologi kiadások 60%-ra teljesültek. E kiadások közt az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és az általa fenntartott épületek üzemeltetése, működtetése, karbantartása szerepel.

A működési célra átadott pénzeszközök 97 %-ban teljesültek (6. melléklet).

A kötelező alapfeladatok ellátásához a Többcélú Kistérségi Társulásnak, Tab Város Önkormányzatának, a KEK részére a járó beteg és az ügyeleti ellátásához járult hozzá az önkormányzat.  

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer részére a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj támogatása került utalásra.

A Magyar Államkincstár részére visszafizetésre került a fel nem használt támogatás.

A Pro-Maternitas Kft. az Anyatejes világnap támogatására, illetve a D.R.V részére a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás került átadásra.

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2018. (V.10.) számú határozata alapján a Tabi Református Egyházközséget a 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 39. szám alatti parókia fűtéskorszerűsítésének céljára 150 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2018. (IX.5.) számú határozata alapján a Bábonymegyeri Nyugdíjasok Egyesületét kirándulás és rendezvény megtartásának céljára 60 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 41%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. (10. melléklet)

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak egy ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat nyújt.

Bábonymegyer Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II.20.) rendelete (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. Ezek a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg.

Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez…stb. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege lehet.

2018. évben egyedi kérelem alapján 8 fő részére 75.000, - Ft került kifizetésre települési támogatás létfenntartási gondok enyhítésére.

A fenti támogatás iránti kérelem elutasítására 1 esetben került sor.

Ugyancsak évente egy alkalommal, jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül, a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő nyugdíjasokat a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti.

A képviselő-testület 177 fő nyugdíjas, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy részére összesen 885.000, - Ft támogatás kifizetését ítélte meg a 2018. évben.

2018. évben a helyi rendelet módosítása folytán lehetővé vált, hogy Bábonymegyer Község Képviselő-testülete az elemi kárt szenvedett, a településen állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő személyt hivatalból, a jövedelem vizsgálata nélkül, rendkívüli települési támogatásban részesítheti.

A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege - a rászorultságtól és a kár mértékétől függően – maximum 500.000, - Ft lehet.

A 2018. évben 1 fő, elemi kárt szenvedett személy családja részére került rendkívüli települési támogatás kifizetésre, 300.000, - Ft összegben.

A 2018. évben települési támogatásban részesítettek száma a tervezettnél 16,4 %-kal kevesebb, míg a pénzbeli kiadás a tervezettnél 16 %-kal alacsonyabb volt.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Bábonymegyer Község Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg, 20.000, - Ft, azonban nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-nál.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2018. évben 2 személy részesült elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatásban, részükre összesen 40.000, - Ft került kifizetésre.

A vizsgált időszakban támogatás iránti kérelem nem került elutasításra.

Kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatás:

Bábonymegyer Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-nak megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegének 100 %-át eléri, de annak 300 %-át nem haladja meg, és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

A 2018. évben 3 fő részesült kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatásban, részükre összesen 150.000, - Ft került kifizetésre.

Ezen időszak alatt kérelem nem került elutasításra.

Lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás:

2018. december 31. napján hatályos helyi rendelet alapján a lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint aki egyedülálló és nettó jövedelme nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 40.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a 40.000,- Ft-ot, de a 70.000,- Ft-ot nem haladja meg.

A támogatás összege jövedelemtől függően egyedülálló esetében 5.000,- Ft, valamint családos esetében 3.500,- Ft, illetve 7.000, - Ft.

2018. december 31. napján 9 személy részesült lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban.

A vizsgált időszakban 1 igénylő kérelme került elutasításra.

A költségvetés tervezésekor 20 háztartás támogatásával, és 1.000.000, - Ft előirányzattal számoltunk.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás:

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Bábonymegyer Község közigazgatásai területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú közeli hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: az igénylő 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi; kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000, - Ft/hó.

2018. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás folyósítására nem került sor, ilyen ellátás iránti kérelem nem érkezett a vizsgált időszakban.

Köztemetés:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2018. évben nem került sor elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésére.

Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:

A 2018. évben 1 fő támogatást igénylő részesült szociális étkezési díjkedvezményben.

A tervek készítésekor 2 fő támogatásával, 220.000, - Ft összeg előirányzattal terveztünk.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal, augusztusban és novemberben kaptak 2018. évben gyermekenként 6.000, - Ft, illetve a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetében 6.500, - Ft támogatást, Erzsébet utalvány formájában. Az utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

2018. december 31-én 47 gyermek részesült ebben az ellátásban. 2018. évre 65 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 800.000, - Ft volt a tervezett előirányzat.

A vizsgált időszakban 2 kérelem került elutasításra.

Előző év azonos időpontjában 51 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A támogatásban részesítettek száma 4 fővel – 7,8 %-kal – csökkent.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtott támogatás:

Az oktatási intézmények tanulói a középiskola befejezéséig, utolsó alkalommal abban a tanévben, amelyben a középiskolát befejezik, a következő támogatásokban részesülhetnek:

Tanulói támogatás:

A helyi rendelet alapján, nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytató diákok 4.000.-Ft/hó támogatásban részesülhetnek, amennyiben

- hallgatói jogviszonyukat az intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolással igazolják, továbbá

- félévi értesítőjük vagy év végi bizonyítványuk másolata igazolja, hogy tanulmányi átlaguk legalább a 4,0-es átlageredményt eléri.

Félévi értesítő alapján a támogatás minden év február 1. napjától június 30. napjáig, év végi bizonyítvány alapján minden év szeptember 1. napjától az azt követő év január 31. napjáig kerül folyósításra.

A 2018. év I. félévében támogatás iránti kérelem nem érkezett.

A II. félévben 1 középiskolai tanulmányokat folytató diák részesült támogatásban, részére összesen 16.000, - Ft került kifizetésre.

A vizsgált időszakban támogatási kérelem nem került elutasításra.

A költségvetés tervezésekor 5 tanuló támogatásával számoltunk, 200.000, - Ft összegben.

Oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekek támogatása:

A képviselő-testület az oktatási és nevelési intézménybe járó, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, egyéb kedvezményben (mint például rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) nem részesülő gyermekeket évente két alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül támogatásban részesítheti. Az oktatási, nevelési intézménynél fennálló jogviszonyról a tanköteles korhatárt betöltött tanulók esetén az intézmény igazolását csatolni kell.

A 2018. évben a képviselő-testület döntése alapján 72 tanuló részesült iskolánkként változó mértékű (3.000, - Ft - 7.000, - Ft), összesen 372.000, - Ft támogatásban.

A 2018. évi kiadások tervezésekor 85 gyermek beiskolázási támogatásával számoltunk 500.000, - Ft összegben.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj:

A 2018. évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben 2 fő felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatal részesült támogatásban, részükre összesen 150.000, - Ft összegű támogatás került utalásra.

Szünidei gyermekétkeztetés:

A 2016. évben bevezetésre került a szünidei gyermekétkezés, mely ellátást a településen élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek igényelhetik.

Az elmúlt évben a településen csak a nyári szünetben volt igény erre az ellátásra, 5 fő hátrányos helyzetű gyermek vette igénybe ezt az ellátást.

A fejlesztési célú kiadások 57%-ra teljesültek az 5.számú melléklet szerint.

2017. május 2-án a település pályázatot nyújtott be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b), és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A munkálatok bekerülési költsége bruttó 15.012 e Ft. Az önkormányzat által biztosítandó önrész: bruttó 2.252 e Ft. A település pozitív elbírálásban részesült.

A kivitelezés 2018. szeptemberben vállalkozási szerződés keretében elkészült.  Kivitelező: a Kővágó-Ép Kft.

2017. február 6-án Bábonymegyer Község Önkormányzata a „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című felhívásra Torvaj és Zala községgel konzorciumban pályázatot nyújtott be. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, de a Képviselő-testület 54/2018. (VII.3.) számú határozatában lemond a 19.690 e Ft-os támogatásról, amelyet a konzorciumi tagok is támogattak. A támogatásról való lemondás 2018. 09.16-án került beadásra. A projekt benyújtásához szükséges előkészítő munkákra a B2010 Kft.-vel 435 e Ft + ÁFA megbízási díjért szerződést kötött 2017. január 2-án Bábonymegyer önkormányzata. Az 1. részszámla 2017-ben kifizetésre került. A 2. részszámla szerinti bruttó 279 e Ft összeg 2018 márciusában került kifizetésre, a két konzorciumi tag átutalta a ráeső részt.

2017. március 31-én Tab Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívásra „Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” címmel. Bábonymegyer Község Önkormányzatára jutó összeg 15.410 e Ft. A Támogatási szerződés 2018.03.28-án hatályba lépett. 2018. május 1-től egy fő mentor alkalmazásra került (munkaszerződéssel) a projektmegvalósítási időszakára, melynek költsége havonta bruttó 164 e Ft + a munkáltatói járulék. Az orvosi alkalmassági vizsgálat költsége bruttó 5 e Ft. A pályázatból 2018.11.10-én került megrendezésre a bábonymegyeri falunap. A rendezvényre a Show-Tár Műsoriroda Kft-vel bruttó 561 e Ft összegű megbízási szerződés került megkötésre. A számla 2018. decemberében kifizetésre került.

2017.11.06-án Bábonymegyer Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti kistelepülések számára” című pályázati felhívásra „Bábonymegyeriek a Kultúra Fővárosában” címmel. A pályázott összeg bruttó 280 e Ft. A szükséges önerő bruttó 13 e Ft. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, melyről a döntést 2018. január 12-én kapta meg az önkormányzat. A megítélt támogatás összege bruttó 250 e Ft. Így összesen 30 e Ft önerő biztosítása volt szükséges. A pályázat keretében a következő számlák kerültek kifizetésre. Az utazást a Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ biztosította, melynek összege bruttó 58 e Ft. Útravaló csomag összeállításához alapanyag vásárlása Palotai István egyéni vállalkozótól bruttó 19 e Ft összegben. Belépőjegy a Janus Pannonius Múzeumba bruttó 35 e Ft, valamint a Zsolnay Negyedbe bruttó 124 e Ft összegben (Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. állította ki a számlát.). Az ebédet a Ledina Cukrászda és Étterem biztosította bruttó 45 e Ft értékben. A pályázat elszámolása benyújtásra került, a jóváhagyásra várunk.

2017. októberben Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására nyújtottunk be pályázatot. Bábonymegyer Község Önkormányzatának tulajdonát képező Árpád utcában sárfogó műtárgy építését kívánjuk megvalósítani. Igényelt támogatás 1.250 e Ft. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A kivitelezés vállalkozási szerződés keretében bruttó 3.922 e Ft vállalkozási díjért 2018 októberben befejeződött. Kivitelező: a Kővágó-Ép Kft.

Beruházás:

2018 májusában vállalkozási szerződés keretében a Bábonymegyer, Sportpálya területén lévő színpadra tető és oldalfal gyártási és felépítési munkálatai valósultak meg bruttó 1921 e Ft összegben. A könyvtárba laptopot, a közművelődéssel kapcsolatosan sörpadok beszerzésére került sor.

2018. szeptemberben az óvoda épületében gázkazán csere történt bruttó 2.000 e Ft. vállalkozási díjért. Kivitelező: Thermo-Diagnosztika Kft.

Ingatlanvagyonnal való gazdálkodás:

• 2018. évben a korábbiakhoz hasonlóan három helyi civil szervezet számára ingyenes haszonkölcsönbe adott, 8658 Bábonymegyer, Rudnay utca 24. szám alatti ingatlanra vonatkozó szerződések meghosszabbítása történt meg.
• Az Önkormányzat tulajdonában álló lőtér bérbeadása az előző évekhez hasonlóan megtörtént a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére, lőgyakorlataik lebonyolítása céljából.
• 1 földbérlet megszűntetésére került sor

Közfoglalkoztatás

Bábonymegyer Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont hatósági szerződést kötött a 2018. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Az Önkormányzatnál 2018-ban közfoglalkoztatás keretében az alábbi START-munkaprogramban, illetve egyéb hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében történt a foglalkoztatás:

2017-ben három program indult, amelyek áthúzódtak 2018-ra. A helyi sajátosságú START mintaprogram 6 fővel zajlott, továbbá lebonyolításra került két hosszabb időtartamú program közterület takarítók foglalkoztatásával, akik képzésen is részt vettek.

2017. március 1-től tovább folytatódott a helyi sajátosságú START mintaprogram
2018. február 28-ig 6 fő foglalkoztatásával, melynek célja volt az erdőműveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, aljnövényzet tisztítás, facsemeték ültetése és gondozása.

A helyi sajátosságú START mintaprogram mellett kettő hosszabb időtartamú program indult, melyek keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont által szervezett képzés is megvalósult. A képzés mellett a foglalkoztatottak egyes napokon közterület takarítói feladatokat is elláttak.

2018. március 1. napjától indult a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, amely 2018. június 30-ig tartott, 9 fő közterület takarító foglalkoztatásával. A program célja volt a közterületek tisztítása, vízelvezető árkok tisztítása, bozót- és cserje irtás, temető gondozása, fűnyírás és parlagfű-mentesítés.

2018. július 1-től 2019. február 28-ig tartott a hosszabb időtartamú program 6 fő közterület takarító foglalkoztatásával. A program során megvalósultak a tervezett feladatok: település karbantartása, önkormányzati erdő aljnövényzetének irtása, temetők karbantartása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, bozót- és cserje irtás, vízelvezető árkok tisztítása, hóeltakarítás és síkosság-mentesítés.

A támogatás mindegyik program esetében 100%-os volt.

Pályázat keretében történő foglalkoztatás

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az Európai Uniós forrásokból finanszírozott EFOP-1.1.1-15 kódszámú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt megvalósításával kívánja elősegíteni a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci re-integrációját és tartós, sikeres foglalkoztatási rehabilitációját.

A projekt keretében Bábonymegyer Község Önkormányzata sikerrel pályázott 1 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának támogatására. Az 1 fő foglalkoztatott 2018. január 1-től – 2018. augusztus 31-ig, napi 6 órában, egyéb takarító kisegítő munkakörben dolgozott.

A projektben a támogatás intenzitása 100%-os volt.

A képviselő-testület döntött, hogy a saját forrás terhére 2018. december 31-ig meghosszabbítja az egyéb takarító kisegítő tovább foglalkoztatását.

Saját forrásból történő foglalkoztatás

A településüzemeltetési feladatok megnyugtató ellátása érdekében a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 2018. július 1-től, 2018. szeptember 30-ig 1 fő karbantartó foglalkoztatásának költségeit biztosította.

Köznevelési intézmény

2018-ban is változatlanul működött a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda, melynek működési területe Bábonymegyer község közigazgatási területét fedi le. Az intézmény struktúrájában és foglalkoztatotti létszámában változás nem történt.

Az adófelderítések, behajtások alakulása 2018. évben:

Gépjárműadó adónemben 2004. évtől a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (BMKH), majd a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH), majd a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság szolgáltat adatokat.

A 2018. évi – csak a 2019. adóév adófizetési kötelezettségét érintő – változásokról a 2019. év elején átadott adatállomány alapján történt meg az adókivetés 2019. január 1. napjától, illetve az adófizetési kötelezettség megszüntetése 2018. december 31. napjával.

A BM minden hónapban az előző havi változásokról küld listát, ez alapján történik az adóztatás.

5 adózónál kezdeményeztünk forgalomból történő kivonást 1 éven túli gépjárműadó tartozása miatt. (Az adózók közül volt, aki a tájékoztató levél hatására még az intézkedés előtt részletfizetési kérelmet nyújtott be.)

1 cég esetén kértünk inkasszót, sajnos sikertelenül.

Magánszemélyek kommunális adója adónemben a népesség-nyilvántartás adatai, az ingatlan-nyilvántartás adatai, a Földhivataltól igényelt adózási földkönyv, az adóívek kiküldése utáni adategyeztetés alapján, valamint önbevallással új kivetés összesen 14 adózónál 138.000 Ft összegben történt.

Ebből 6 adózó 2018. január 1-től adóköteles 42.000 Ft összegben, 8 adózó 2019. január 1-től adóköteles 96.000 Ft összegben.

Helyi iparűzési adóban 1 adózót szólítottunk fel HIPA bejelentkezésére. 9 adózót kellett felszólítani elmaradt HIPA bevallás pótlására.

1 cég esetén kezdeményeztünk inkasszót, elmaradt évekre és tárgy évre sikerült minden tartozását behajtanunk, összesen 1.421.380 Ft-ot.

Hatósági bizonyítványok, adóigazolás:
Az ügyfél kérelmére különböző eljárásokhoz (pl. pályázat, közbeszerzési eljárás stb.) kell kiállítani az önkormányzati adóhatóságnak. Kiállítása abban az esetben történhet, amennyiben az adózó folyószámlája tartozást nem mutat. Amennyiben valamilyen hátralék áll fenn, az adózónak be kell fizetnie, ahhoz, hogy kiállítsuk az igazolást részére.

Adó-és értékbizonyítvány

Az adó- és értékbizonyítványok kiállítása hagyatéki eljáráshoz, gyámügyi eljáráshoz, végrehajtási eljáráshoz és egyéb közigazgatási eljáráshoz történik, az önkormányzat illetékességi területén található ingatlanokra vonatkozóan.

2018. évben 12 db adó- és értékbizonyítvány került kiállításra.

Adóhátralékok alakulása 2018. évben

Az adóalanyok számára 2018-ban mindkét félévben küldtünk értesítőt a fizetendő összegekről az adózók részére. (Az első félévit februárban, a második félévit augusztusban.)

Adóalanyok száma adónemenként 2017-2018. évben (fő) :

Az adóív adónemenként tartalmazza az adókötelezettséget, a befizetést és a számlaegyenleget.

A második félévi adóbefizetés után november hónapban 170 hátralékkal rendelkező adózót szólítottunk fel hátralékának befizetésére.

Az intézkedések (felszólítás) hatására csökkent a hátralék összege.

A behajtási munkát növeli a más hatóságok, társulatok által kimutatott és megküldött adók módjára behajtandó köztartozások (gondozási díj, szabálysértési bírság).

A fennálló összes adóhátralék összegei adónemenként 2016.12.31.-2018.12.31. az alábbiak szerint alakultak (e. Ft-ban):

Hátralék: a kamatmentes fizetési határidő lejártával esedékessé vált és meg nem fizetett adóösszeg. A táblázatból látható, hogy az előző évhez képest 1.253 e. Ft-tal (27.8 %) csökkent a hátralék összege.

A magánszemélyek kommunális adója tekintetében kiugróan magas a kintlévőség 2018-as évben 1541 e Ft. Ennek a hátraléknak több mint felét a külföldi ingatlan tulajdonosok tartozásai teszik ki.

A 2018-2019. évre vonatkozóan az adókövetelések (előírás, kivetés) összegei:

Az év végén fennálló hátralékot, valamint a hátralék arányát a követeléshez képest. Az önkormányzati adóhatóság általi összes követelés összege az előző évhez képest

1.091 e Ft-tal nőtt. A kintlévőség a követelés arányában 19,3 %-ról 13,3 %-ra csökkent.

Közvetett támogatás indoklása:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv.134§ alapján méltányosság címén, az önkormányzat 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott. (11. melléklet).

Többéves kihatással járó kötelezettségek:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó kötelezettsége és a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből sem származik kötelezettsége.

(13. melléklet)

Az önkormányzat maradványa:

Az Önkormányzat 2018. évi maradványát 50.158 e Ft összegben a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 9.857 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, ebből 1.665 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére vállalt kötelezettségvállalás.

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása során az önkormányzat pótlólagos támogatásra jogosult, melynek összege 161 e Ft. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása során visszafizetési kötelezettsége keletkezett a szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen 52 e Ft, illetve a lakossági víz és csatornaszolgáltatásra kapott támogatás fel nem használt részére, ami 2652 e Ft-ot jelent.

Az önkormányzat hitelállománya:

Bábonymegyer Község Önkormányzatának 2018.12.31-én hitelállománya nincs.

Tab, 2019. május 22.

                                                                                                      Kiss Sándorné

                                                                                                       polgármester