Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 05. 23
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 05. 23
a 2023. évi zárszámadásról
Végső előterjesztői indokolás
a 2023. évi zárszámadásról szóló rendelethez
A 2023. évi költségvetés végrehajtása a következők szerint alakult:
BEVÉTELEK ALAKULÁSA:
Az év során a bevételek 95%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.
Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ez 100 %-os teljesülést jelentett, a következő megbontás szerint:
Helyi önkormányzatok műk. ált. feladatainak és ágazati feladat támogatása 24 863 e Ft
Köznevelési feladatok támogatása 28 522 e Ft
Szociális és gyermekétkeztetés feladatokhoz való hozzájárulás 15 377 e Ft
Települési Önk. gyermekétkeztetési fel. támogatása 8 853 e Ft
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 3 390 e Ft
Működési célú és kiegészítő támogatás 11 313 e Ft
Elszámolásból származó bevételek 2 418 e Ft
Az egyéb működési célú támogatások közt a közfoglalkoztatás támogatása és a diákmunka bértámogatása szerepel 11 303 e Ft összegben.
A felhalmozási célú támogatás a 2022. évi vis maior támogatás bevételét jelenti 3 600 e Ft összegben.
Egyéb felhalmozási célú támogatásként jelentkezik a Magyar Falu Program keretében az út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények és vízelvezetőendszer építése/felújítására nyert 10 000 e Ft támogatás, a BFT-közösségi tér kialakítására leutalt támogatás 50%-os előlege 10 000 e Ft, illetve a VP6-7.2.1.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztésére kapott előleg 28 190 e Ft.
Finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezés szerepel 4 311 e Ft értékben.
A működési bevétel 12 497 e Ft, ami a koncessziós díj bevételéből, a bérleti díjakból, közüzemi díjak elszámolása utáni visszatérítésekből, a szociális kölcsön és köztemetés törlesztő részleteiből, az intézményi ellátási díjakból, sírhely megváltásból, áfa visszatérítésből áll.
Működési célú átvett pénzeszközként jelentkezik 7 e Ft, ami a lakosság által történő támogatás az önkormányzat részére.
A 2023. évi adókivetések március 15. előtt megtörténtek. Az adó befizetésére kamatmentesen két egyenlő részletben van lehetőség, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.
A közhatalmi bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%-osan teljesültek, mind a helyi adók, mind az egyéb közhatalmi bevételek.
KIADÁSOK ALAKULÁSA:
A kiadások 64%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
A működési célú kiadások 74 %-ra teljesültek (5. melléklet).
A működési kiadás személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, dologi kiadásból, ellátottak pénzbeli juttatásaiból, működési célú támogatásokból, és államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből tevődik össze.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a közművelődési szakember, 2 fő karbantartó, falugondnok, választott tisztségviselők, mozgókönyvtáros megbízási díja, gyermekétkeztetés nyilvántartásának vezetésére megbízott személy, az óvodai dolgozók és a közfoglalkoztatásban résztvevőkkel kapcsolatos kiadásokat érintik.
A személyi juttatás 99%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 98%-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.
Dologi kiadások 68%-ra teljesültek. E kiadások közt szerepel az önkormányzat és intézményének költségei. Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és az általa fenntartott épületek üzemeltetése, működtetése, karbantartása szerepel, illetve a pályázatokkal kapcsolatos hatósági díjak, projektmenedzsment kiadásai. Rendezvények, állami ünnepek, falunappal kapcsolatos kiadások, fellépők díjai, illetve egyéb költségek. Az önkormányzat tulajdonában lévő járművek és gépek karbantartása, szervízdíja, üzemeltetésével kapcsolatos kiadások.
A működési célra átadott pénzeszközök 73%-ban teljesültek (7. melléklet).
A Többcélú Kistérségi Társulásnak a kötelező alapfeladatok ellátásához 813 e Ft-ot, a KEK részére a háziorvosi ellátáshoz 1 213 e Ft-tal járult hozzá az önkormányzat.
A Magyar Államkincstár részére visszafizetésre került a közneveléssel és a szociális támogatással kapcsolatos fel nem használt támogatás 2 074 e Ft összegben.
A Magyar Államkincstár részére befizettük az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást 44 e Ft összegben.
A TOP-Csapadékvízelvezető rendszer kialakítása pályázat fel nem használt támogatása is visszafizetésre került 3 896 e Ft összegben.
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 13.) számú rendeletében foglaltak alapján a Kaposvári Egyházmegyei Karitászt -Utolsó Vacsora Plébánia Tab Karitászcsoportot vissza nem térítendő támogatásban részesítette 50 e Ft összegben, melyet tartós élelmiszercsomagok vásárlására fordítottak.
Bábonymegyer Község Önkormányzata Polgármesterének 46/2021. (V.5.) számú önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Bábonymegyeri Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodást köt, melynek értelmében évi 300 e Ft összeget biztosít az egyesület részére. A támogatás kifizetése a 2023-as évben is megvalósult.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai 75 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.
A 8.számú melléklet szerint kerültek kifizetésre a különböző ellátási formák.
A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.
Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.
Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak egy ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.
A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat nyújt.
Bábonymegyer Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
5/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket.
Települési támogatások:
Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:
A 2022. 09. 23. napjáig hatályos
helyi rendelet alapján, települési támogatásban lehet részesíteni kérelemre vagy hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – azt a személyt, akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 180.000,- Ft-ot.
A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.
2023. évben egyedi kérelem alapján 42 fő részére 1.040.000,- Ft került kifizetésre települési támogatás létfenntartási gondok enyhítésére. Települési támogatás természetbeni ellátás formájában 7 fő részére került kiosztásra 1-1 m3 tűzifa, összesen 105.000,- Ft értékben.
A fenti támogatás iránti kérelem elutasítására nem került sor, 1 kérelmező esetében az eljárás megszüntetésre került, mert a hiánypótlásra felszólításnak nem tett eleget, jogosultságát nem igazolta.
Évente egy alkalommal, hivatalból vagy kérelemre a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyeket a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti, amennyiben a meghatározott jövedelmi feltétel teljesül.
A képviselő-testület 73 fő nyugdíjas, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy részére összesen 1.825.000,- Ft támogatás kifizetését ítélte meg a 2023. évben.
Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli települési támogatásban részesítheti az elemi kárt szenvedett, a településen állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő személyt, amennyiben a meghatározott jövedelmi feltétel teljesül.
A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege - a rászorultságtól és a kár mértékétől függően – maximum 500.000,- Ft lehet.
A 2023. évben rendkívüli települési támogatás 1 fő részére került kifizetésre 30.000,-Ft értékben.
Szociális célú tűzifa formában nyújtott települési támogatás:
Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban az
Szt. szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) részesülő, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult.
2023. évben 77 m3 szociális célú tűzifa vásárlása vált lehetővé a pályázaton nyert pénzből. A megvásárolt tűzifából 53 család részesült 2024. február 15-ig.
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:
Bábonymegyer Község Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg, 20.000,- Ft, azonban nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál.
A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatal szociális ügyintézőjénél.
2023. évben elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás nem került kifizetésre.
Kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatás:
Bábonymegyer Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 22.800,- Ft-ot eléri, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem haladja meg, és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.
A 2023. évben kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás iránti kérelmet 1 fő nyújtott be. A Bábonymegyeri Képviselő-testület megszavazott részére 50.000,-Ft kamat mentes kölcsönt.
Lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás:
A
helyi rendelet alapján, a lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az
Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint aki egyedülálló és nettó jövedelme nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a 80.000,- Ft-ot, de a 100.000,- Ft-ot nem haladja meg.
A támogatás összege jövedelemtől függően egyedülálló esetében 7.000,- Ft, valamint családos esetében 9.000,- Ft, illetve 5.000,- Ft.
2023. december 31. napján 9 személy részesült lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban. Ebben az évben 1.409.000,- Ft támogatás került kifizetésre, ill. közüzemi szolgáltatóhoz utalásra.
A vizsgált időszakban kérelem nem került elutasításra vagy megszüntetésre.
A költségvetés tervezésekor 40 háztartás támogatásával és 1.800.000,- Ft előirányzattal számoltunk.
Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás:
Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Bábonymegyer Község közigazgatásai területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú közeli hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: az igénylő 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi; kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az
Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az
Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra.
Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.
2023. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás folyósítására nem került sor, ilyen ellátás iránti kérelem nem érkezett a vizsgált időszakban.
Köztemetés:
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
2023. évben elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésére nem került sor.
Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:
A 2023. évben 1 fő támogatást igénylő részesült szociális étkezési díjkedvezményben.
A tervek készítésekor 6 fő támogatásával, 200.000,- Ft összeg előirányzattal terveztünk.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal, augusztusban és novemberben kaptak 2023. évben gyermekenként 6.000,- Ft, illetve a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetében 6.500,- Ft támogatást, készpénz formájában.
2023. december hó 31-én 44 gyermek részesült ebben az ellátásban, akik 16 családban nevelkedtek. A 44 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek közül 14 fő hátrányos helyzetű, 13 fő halmozottan hátrányos helyzetű volt, részükre alkalmanként 6.500.- forint/fő összegű támogatás került kifizetésre.
A vizsgált időszakban 1 kérelem elutasítására került sor, esetében mindkét szülő igényelte a gyermekvédelmi kedvezményt, 1 kérelmező esetében az eljárás megszüntetésére került sor, a hiánypótlásra felszólításnak nem tettek eleget, jogosultságukat nem igazolták.
2023. évre 75 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 850.000,- Ft volt a tervezett előirányzat.
A 2023. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére 573.500,- Ft támogatás került kifizetésre.
Előző év azonos időpontjában 52 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A támogatásban részesítettek száma 15,38 %-kal csökkent a vizsgált időszakban. A nagymértékű csökkenés oka, hogy megemelkedett a bérminimum és a minimálbér összege, így a családok egy részének az egy főre jutó nettó jövedelme meghaladja a szociális vetítési alap 165 illetve 180 %-át. Tehát nem jogosultak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
A 2023. évben 1 gyermek gondozója sem igényelt kiegészítő pénzbeli ellátást.
Oktatási intézmények tanulóinak nyújtott támogatás:
Azok az oktatási és nevelési intézményekbe járó gyermekek, akik családjában a helyi rendeletben szabályozott jövedelmi viszonyok fenn állnak a középiskola befejezéséig - utolsó alkalommal abban a tanévben, amelyben a középiskolát befejezik - a következő támogatásokban részesülhetnek: Tanulói támogatás:
A
helyi rendelet alapján, nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytató diákok 7.000.-Ft/hó támogatásban részesülhetnek, amennyiben
- hallgatói jogviszonyukat az intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolással igazolják, továbbá
- félévi értesítőjük vagy év végi bizonyítványuk másolata igazolja, hogy tanulmányi átlaguk legalább a 4,0-es átlageredményt eléri.
Félévi értesítő alapján a támogatás minden év február 1. napjától június 30. napjáig, év végi bizonyítvány alapján minden év szeptember 1. napjától az azt követő év január 31. napjáig kerül folyósításra.
A 2023. év január hónapban az előző évről áthúzódó egy havi 7.000,-Ft került kifizetésre 1 fő tanuló részére.
2023. évben tanulói támogatás címén összesen 7.000,- Ft került kifizetésre.
A vizsgált időszakban támogatási kérelem nem került elutasításra.
A költségvetés tervezésekor 3 tanuló támogatásával számoltunk, 210.000,- Ft összegben.
Oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekek támogatása:
Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete az oktatási és nevelési intézménybe járó, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, egyéb kedvezményben (mint például rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) nem részesülő gyermekeket évente két alkalommal támogatásban részesítheti. Az oktatási, nevelési intézménynél fennálló jogviszonyról a tanköteles korhatárt betöltött tanulók esetén az intézmény igazolását csatolni kell.
A 2023. évben a képviselő-testület a kérelmeket a hatályos
helyi rendelet alapján elbírálva 18 oktatási és nevelési intézménybe járó gyermeket részesített – személyenként 20.000,- Ft – összesen 360.000,- Ft támogatásban.
A 2023. évi kiadások tervezésekor 40 gyermek beiskolázási támogatásával számoltunk 500.000,- Ft összegben.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj:
A 2023. évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra nem volt jelentkező.
Szünidei gyermekétkeztetés:
A szünidei gyermekétkezést a településen élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek igényelhetik.
A 2023. évben a településen a nyári szünetben 28 fő hátrányos helyzetű gyermek vette igénybe ezt az ellátást.
A fejlesztési célú kiadások 51%-ra teljesültek az 6.számú melléklet szerint.
2023. év januárjában a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt Településfejlesztési beruházások támogatására c. pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be Bábonymegyer Község Önkormányzata, amely pozitív elbírálásban részesült. Az Önkormányzatnak 19.999.667 Ft támogatást ítélt meg a Támogató szervezet. 2023.09.20-án aláírásra került a támogatói okirat. 19.718.167 Ft összegben aláírásra került az Ökobau Kft.-vel a vállalkozási szerződés. VaBand Mérnök Kft. bruttó 218.000 Ft-ért vállalta el a pályázat keretein belül a műszaki ellenőrzést. A kivitelezést előre láthatólag 2024. év májusában fogják befejezni, azt követően pedig műszaki átadás-átvételre kerül sor.
2. MFPDózsa György utca III. szakaszának felújítása Bábonymegyeren
Pályázatot nyújtott be Bábonymegyer Község Önkormányzata a Magyar Falu Program által kiírt „Út, híd, járda építése/felújítása” c. alprogramra. A Dózsa György utca III. szakaszának felújítását tervezte az Önkormányzat, amely a 37.-49-es házszámig húzódik el. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. Bábonymegyer Község Önkormányzata 9.999.998 Ft összegű támogatásban részesült. Bruttó 9.577.705 Ft összegű kivitelezői szerződés került aláírásra 2023. október 24-én az Ökobau Kft.-vel. A kivitelezés műszaki ellenőrzését Incze Domokos vállalta el bruttó 155.000 Ft összegért.
A kivitelező 2023.11.15-én értesítette az Önkormányzatot a Bábonymegyer, Dózsa György utca III. szakaszának felújításával kapcsolatosan a készre jelentésről. 2023.11.20-án került sor a műszaki átadás-átvételre. A kivitelező és a műszaki ellenőr benyújtották a számlájukat, amelyek kifizetésre kerültek. A pályázat elszámolására 2024. I. félévében kerül sor.
3. VP6 Aszalóüzem létrehozása
15.000.000 Ft összegű támogatási igényre nyújtotta be pályázatát az Önkormányzat, amelyből a 255 helyrajzi számon lévő ingatlan felújítását szerette volna megvalósítani. A támogatási kérelemhez kapcsolódóan érkezett hiánypótlás nem teljesítése miatt elutasításra került a beadott pályázat.
Újabb Vis maior megnevezésű pályázatot nyújtott be az Önkormányzat 2023. év júliusában. Ebben a pályázatban a Hunyadi utca (361 hrsz.), a Szent István utca 14. házszám melletti bekötő földesút és árok (428 hrsz), valamint a Szent István utca melletti árok (444 hrsz) érintett. 6.817.958 Ft helyreállítási költségre nyújtotta be a támogatási kérelmet az Önkormányzat, melyből 681.798 Ft az önerő.
A Támogató 2023. december 8. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően a felmerült költségek finanszírozására 6.192.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Bábonymegyer Község Önkormányzatát.
TOP_PLUSZ2.1.1-21 kódszámú pályázat:
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00006 számú, „A Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Bábonymegyeren” című projekt 100%-os állami támogatás, Somogy Megyei Önkormányzattal kötött Konzorciumi megállapodással történik. A Projekt tervezett teljes költsége 66.857.880 Ft.
Első mérföldkőben kiválasztásra került a tervezői munka elvégzésére a KINCS-M Trade Kft, akikkel 2022.07.21-én szerződést kötöttünk. 2023. év júliusában benyújtották a 2.476.500 Ft értékű számlájukat, mely kifizetésre került.
Az önkormányzati épület fázisbővítését a B-Elektro 2006 Bt. végezte el bruttó 649.986 Ft összegért.
A kivitelező kiválasztására 2024. évben fog sor kerülni.
MFPKommunális eszköz pályázat:
2022. április 20-án támogatói okiratot kapott Bábonymegyer Község Önkormányzata 11.999.999 Ft-ról a Kommunális eszközök c. pályázat elbírálását követően. Az eszközöket a Humanpark-D Kft-től rendelte az Önkormányzat. 2023-as év I. félévében a következő költségek voltak: eszközök 2022. évről fennmaradó összege: 2.397.760 Ft, illetve a projektmenedzser költsége: kb. 300.000 Ft. Ezek kifizetésre kerültek.
A pályázat elszámolása benyújtásra került. A támogatás elszámolásának jóváhagyására vár az Önkormányzat.
VP6Külterületi helyi közutak fejlesztése:
58.322.045 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat 2021. év decemberében a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázatot illetően. A kivitelező benyújtotta a 17.626.009 Ft értékű számláját, ami kifizetésre került.
2023. évben a műszaki ellenőr benyújtotta az 540.000 Ft-os számláját. A kivitelezés: végszámlája 23.207.344 Ft értékű. Amint jóváhagyták a 2. kifizetési kérelmünket, ezek a költségek kifizetésre fognak kerülni. Az Ökobau Kft. 2023. év júliusában nyújtotta be a bruttó 23.207.344 Ft értékű végszámláját, amely kifizetésre került. A műszaki átadás-átvétel 2023.07.27-én történt meg. A pályázat elszámolása benyújtásra került. A támogatás jóváhagyására még vár az Önkormányzat.
pályázatot Bábonymegyer Község Önkormányzata 2022. június 10-ei csapadékvíz okozta károkra 2022. június 17-én 561 218 igénylés azonosítószámon pályázatot nyújtott be a Vis Maior támogatás igénylésére a Dózsa György utcára, Haladás utcára, Szent István u 14. sz. ház melletti útra és a Hunyadi utcára. A károk helyreállítására 4.000.000 Ft támogatási igény lett benyújtva. A kivitelezést az Ökobau Kft. végezte el. A műszaki átadásra 2023.05.17-én került sor. 2023.07.03-án kapta Bábonymegyer Község Önkormányzata a határozatot, hogy a 3.599.890 Ft összegű támogatás elszámolását jóváhagyták, így lezárult a pályázat.
Egyéb beszerzések:
A Bábonymegyeri Napsugár Óvoda felhalmozási célú kiadásai tekintetében redőnyök kerültek beépítésre 558 e Ft összegben, számítógépet szereztek be 168 e Ft-ért, illetve különböző óvodai fejlesztő játékok és bútorok kerültek beszerzésre 628 e Ft összegben, illetve laminálógépet 19 e Ft-ért.
Az önkormányzati beszerzésekkel kapcsolatosan beszerzésre került fagyasztószekrény és laptop, illetve a településüzemeltetési feladatokkal kapcsolatosan sarokcsiszoló.
Közfoglalkoztatás
Bábonymegyer Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont hatósági szerződést kötött a 2023. évi közfoglalkoztatás támogatására.
Az Önkormányzatnál 2023-ban az alábbi hosszú időtartamú közfoglalkoztatási programok
Program elnevezése |
Foglalkoztatottak száma |
Támogatások |
Program időtartama |
Hosszabb időtartamú program -közterület takarító |
6 fő |
80% |
2022. szeptember 1. –
2023. február 28. |
Hosszabb időtartamú program -közterület takarító |
1 fő |
100% |
2022. december 1. –
2023. február 28. |
Hosszabb időtartamú program -közterület takarító |
6 fő |
100% |
2023. március 1. –
2023. november 30. |
Hosszabb időtartamú program -közterület takarító |
1 fő |
100% |
2023. április 1. –
2023. november 30. |
Hosszabb időtartamú program -közterület takarító – Képzés |
4 fő |
100% |
2023. május 15. –
2023. június 13. |
Hosszabb időtartamú program -közterület takarító |
1 fő |
100% |
2023. június 15. –
2023. november 30. |
Hosszabb időtartamú program -közterület takarító |
8 fő |
100% |
2023. december 1. –
2024. február 29. |
keretében történt a közfoglalkoztatás:
A 2022. szeptember 1-től indult és 2023. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében, 6 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósultak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, közterületek- és parkok takarítása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temetők karbantartása, bozót- és cserje irtás, vízelvezető árkok tisztítása, önkormányzati erdő aljnövényzetének irtása, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés.
A 2022. december 1-jétől indult és 2023. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében, 1 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósultak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, közterületek- és parkok takarítása, temetők karbantartása, bozót- és cserje irtás, vízelvezető árkok tisztítása, önkormányzati erdő aljnövényzetének irtása, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés.
A 2023. március 1-jétől indult és 2023. november 30-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében, 6 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósultak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, közterületek- és parkok takarítása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temetők karbantartása, bozót- és cserje irtás, vízelvezető árkok tisztítása, önkormányzati erdő aljnövényzetének irtása.
A 2023. április 1-jétől indult és 2023. november 30-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében, 1 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósultak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, közterületek- és parkok takarítása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temetők karbantartása, bozót- és cserje irtás, vízelvezető árkok tisztítása, önkormányzati erdő aljnövényzetének irtása.
A 2023. május 15-től indult és 2023. június 13-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont által szervezett „Munkavállalói készség- és kompetenciafejlesztés” elnevezésű képzés valósult meg 4 fővel.
A 2023. június 15-től indult és 2023. november 30-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében, 1 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósultak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, közterületek- és parkok takarítása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temetők karbantartása, bozót- és cserje irtás, vízelvezető árkok tisztítása, önkormányzati erdő aljnövényzetének irtása.
A 2023. december 1-jétől indult és 2024. február 29-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében, 8 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósultak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, közterületek- és parkok takarítása, temetők karbantartása, bozót- és cserje irtás, vízelvezető árkok tisztítása, önkormányzati erdő aljnövényzetének irtása, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés.
Saját forrásból történő foglalkoztatás
A településüzemeltetési feladatok megnyugtató ellátása érdekében a képviselő-testület 2023. évben 1 fő karbantartót és 1 fő temetőgondnok foglalkoztatásának költségeit biztosította.
Adóbeszámoló 2023. évről - Bábonymegyer
Gépjárműadó: 2021. január 1. napjától az önkormányzati adóhatóság helyett a NAV vette át belföldi gépjárművek adójával kapcsolatos adóztatási feladatokat. Érkezett még 2023-ban is az adózóktól befizetés az önkormányzati számlára. A túlfizetéseket rendezni kellett év végén.
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003-ban alkotta meg a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2003. (XI. 28.) számú rendeletet (továbbiakban: helyi rendelet), mely 2023-ban módosításra került, mely alapján 2023. év január hó 1. napjával történt adóemelés, illetve adómentesség bevezetése. 2023. évben 97 adózó jogosult mentességre. A helyi rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az adó mértéke adótárgyanként illetőleg lakásbérleti jogonként 20.000,- Ft/év. E § (2) bekezdése szerint Bábonymegyer községben január 1. napján lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Bábonymegyer község illetékességi területén élő adóalanyok a megállapított adóból – a külterületi nem lakás céljára szolgáló építmény kivételével – adótárgyanként évi 15.000 Ft kedvezményben részesülnek. A helyi rendelet 4/A § e) bekezdése alapján mentes az adófizetési kötelezettség alól a 65. életévét betöltött bábonymegyeri lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Bábonymegyeren élő adózó. Az adómentesség annak az évnek az első napjától áll fenn, melyet megelőző évben a mentességre jogosító életkort az adózó betöltötte. Magánszemélyek kommunális adója adónemben a népesség-nyilvántartás adatai, az ingatlan-nyilvántartás adatai, a Földhivataltól igényelt adózási földkönyv, az adóívek kiküldése utáni adategyeztetés alapján, valamint önbevallással új kivetés összesen 24 adózónál (11 adózónak 2023. évtől, 9 adózónak visszamenőlegesen, 4 adózónak a 2024. évtől) 290.500, - Ft összegben történt.
Helyi iparűzési adó: 65 állandó helyi iparűzési adó bevallás érkezett a 2022. évről 2023-ben és 21 SÁVOS adózót tartottunk nyilván. A SÁVOS adózók fizetési sávja a 2023. évben 18 esetben 50.000 Ft, 1 adózónál 120.000 Ft és 2 adózó esetében 170.000 Ft.
Hatósági bizonyítványok, adóigazolás:
Az ügyfél kérelmére különböző eljárásokhoz (pl. pályázat, közbeszerzési eljárás stb.) kell kiállítani az önkormányzati adóhatóságnak. Kiállítása abban az esetben történhet, amennyiben az adózó folyószámlája tartozást nem mutat. Amennyiben valamilyen hátralék áll fenn, az adózónak be kell fizetnie, ahhoz, hogy kiállítsuk az igazolást részére.
2 adózónak állítottunk ki adóigazolást.
Adó-és értékbizonyítvány:
Az adó- és értékbizonyítványok kiállítása hagyatéki eljáráshoz, gyámügyi eljáráshoz, végrehajtási eljáráshoz és egyéb közigazgatási eljáráshoz történik, az önkormányzat illetékességi területén található ingatlanokra vonatkozóan. 2023. évben 48 db adó- és értékbizonyítvány került kiállításra.
Adóhátralékok alakulása 2023. évben:
Az adóalanyok számára 2023-ban csak az első félévben küldtünk értesítőt a fizetendő összegekről az adózók részére magánszemélyek esetében. (Az értesítő tartalmazta a második félévre vonatkozó csekket is.)
Egyéni vállalkozóknak és vállalkozóknak ügyfélkapuk keresztül kétszer küldtük ki az értesítőket. (februárban és augusztusban)
Adóalanyok száma adónemenként 2022-2023. évben (fő):
Adónem |
2022 |
2023 |
Magánszemélyek komm. adója |
415 |
399 |
Helyi iparűzési adó |
76 |
80 |
Összesen |
491 |
479 |
Az adóív adónemenként tartalmazza az adókötelezettséget, a befizetést és a számlaegyenleget.
A második félévi adóbefizetés után november hónapban 170 hátralékkal rendelkező adózót szólítottunk fel hátralékának befizetésére.
Az intézkedések (felszólítás) hatására csökkent a hátralék összege.
A behajtási munkát növeli a más hatóságok, társulatok által kimutatott és megküldött adók módjára behajtandó köztartozások (gondozási díj, szabálysértési bírság).
A fennálló összes adóhátralék összegei adónemenként 2019.12.31.-2023.12.31. az alábbiak szerint alakultak (e Ft-ban):
Adónem |
2019.12.31. |
2020.12.31. |
2021.12.31. |
2022.12.31. |
2023.12.31 |
Magánsz.komm.adója |
1 396 |
1 656 |
2 014 |
1 676 |
2.310 |
Helyi iparűzési adó |
227 |
1 253 |
1 286 |
1 721 |
1.994 |
Pótlék |
267 |
306 |
442 |
738 |
1.277 |
Összesen |
3 042 |
4 755 |
4 779 |
4 635 |
5.581 |
Hátralék: a kamatmentes fizetési határidő lejártával esedékessé vált és meg nem fizetett adóösszeg.
A magánszemélyek kommunális adója tekintetében egyre magasabb a kintlévőség 2023-as évben 2.310 e Ft. Ennek a hátraléknak több mint felét a külföldi ingatlan tulajdonosok tartozásai teszik ki.
A 2022-2023. évre vonatkozóan az adókövetelések összegei:
|
Összes követelés (e Ft) |
Fennálló hátralék (e Ft) |
Hátralék a követelés arányában (%) |
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
Önkorm. sajátos bevételei |
35.876 |
44.637 |
4.135 |
5.581 |
11,5% |
12,5% |
Ebből
-helyi adók |
34.878 |
42.889 |
3.397 |
4.304 |
9,7% |
10% |
-egyéb bevétel (pótlék) |
998 |
1.748 |
738 |
1.277 |
73,9% |
73% |
A táblázat az év végén fennálló hátralékot, valamint a hátralék arányát a követeléshez képest mutatja.
Közvetett támogatás indoklása:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv.134§ alapján méltányosság címén, az önkormányzat 2023. évben közvetett támogatást nem nyújtott. (11. melléklet).
Többéves kihatással járó kötelezettségek:
Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó kötelezettsége és a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből sem származik kötelezettsége.
(13. melléklet)
Az önkormányzat maradványa:
Az Önkormányzat 2023. évi maradványát 119 129 e Ft összegben a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 77 465 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány.
Az önkormányzat hitelállománya:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának 2023.12.31-én hitelállománya nincs.
Tab, 2024. 05.16.
Knopf Antal
polgármester